La création des factures de vente
Créez, éditez, envoyez !
Suivez vos factures !
4.1. Définissez une date de facture et donnez-lui un numéro. Consultez la liste des factures émises et définir le numéro approrié en cliquant sur le bouton “liste des numéros des factures”
4.2. Définissez une date d’échéance, sur base de laquelle les retards et majorations éventuelles (définie durant l’étape 1) seront calculés
4.3. Une fois les données imputées et sauvegardées, générez la facture de vente (Format PDF)
4.4. Cliquez sur ce bouton une fois la facture envoyée. Une date d’envoi sera automatiquement encodée dans le système et de nouvelles options apparaîtrons :
- générer une note de crédit (si nécessaire)
- générer un pro forma (si nécessaire)
- gérer les rappels (avec création automatique des lettres de rappel)
- signaler le paiement de la facture
4.5. Recherchez une facture via le menu de navigation intra-onglet (attention, la création de facture doit être consécutive à la création d’une offre acceptée par le client)